上證報中國證券網訊（記者 閆劉夢）中國教育集團控股有限公司（以下簡稱“中教控股”）近日成功發行2億美元3年期高階無抵押債券，票息5.625%教育。該評級為中資教育行業目前獲得的最高公開國際評級，同時該筆交易也是中資高等教育行業以獨立信用發行的首筆高階無抵押美元債券。 據悉，中金公司擔任本交易的牽頭評級顧問及全球協調人。國際多邊開發機構亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）作為錨定投資人在本筆交易中認購5000萬美元。 作為全球領先的私立高等教育運營商之一，中教控股憑藉穩健的財務表現和優質資產，在全球知名教育企業中信用資質處於領先位置。 據瞭解，本次交易獲得全球投資者廣泛認可，訂單簿峰值規模突破8.7億美元，超額認購倍數高達4.35倍。得益於強勁市場需求，最終定價較初始指導價T+220bps大幅收窄30個基點，至T+190bps。訂單來源高度多元化，吸引了包括國際多邊開發機構、國際主權基金、國際長線基金、保險機構、銀行及對沖基金等眾多高質量投資者參與，充分體現了國際資本市場對中國優質教育資產、中教控股信用資質、行業龍頭地位以及長期發展戰略的堅定信心。
上證報中國證券網訊（記者 閆劉夢）中國教育集團控股有限公司（以下簡稱“中教控股”）近日成功發行2億美元3年期高階無抵押債券，票息5.625%教育。該評級為中資教育行業目前獲得的最高公開國際評級，同時該筆交易也是中資高等教育行業以獨立信用發行的首筆高階無抵押美元債券。
據悉，中金公司擔任本交易的牽頭評級顧問及全球協調人教育。國際多邊開發機構亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）作為錨定投資人在本筆交易中認購5000萬美元。
作為全球領先的私立高等教育運營商之一，中教控股憑藉穩健的財務表現和優質資產，在全球知名教育企業中信用資質處於領先位置教育。
據瞭解，本次交易獲得全球投資者廣泛認可，訂單簿峰值規模突破8.7億美元，超額認購倍數高達4.35倍教育。得益於強勁市場需求，最終定價較初始指導價T+220bps大幅收窄30個基點，至T+190bps。訂單來源高度多元化，吸引了包括國際多邊開發機構、國際主權基金、國際長線基金、保險機構、銀行及對沖基金等眾多高質量投資者參與，充分體現了國際資本市場對中國優質教育資產、中教控股信用資質、行業龍頭地位以及長期發展戰略的堅定信心。
