先看海外要聞電子：
隔夜美股標普500漲幅1.06%，道指漲幅1.18%，納指漲幅1.40%電子。
費城半導體指數收漲0.11%電子。Snowflake漲16.5%、Bloom Energy漲8.3%，SpaceX漲6.4%、特斯拉漲5.4%。
納斯達克金龍中國指數收跌0.81%電子。中概股中，碳博士控股收漲約67%，燃石醫學收漲近18%，老虎證券收漲約6%；康乃德生物收跌30%，雲米科技跌超23%，攜程跌超5%。
英偉達擬以129.3億美元收購Hugging Face電子。
OpenAI釋出GPT-6 Astra，宣稱以10萬GPU訓練，網路安全能力首次達到公司“關鍵”級，可識別未知軟體漏洞並開發利用方式，但最強功能暫不全面開放電子。
特斯拉Cybercab正式在美國奧斯汀投入運營電子。
美聯儲理事沃勒暗示傾向於按兵不動，市場下調9月升息預估電子。
美國7月貿易逆差創2025年初以來最高，8月ISM服務業指數創六個月新高電子。
隔夜日元兌美元大漲約2%，市場加大對日本加息的押注，並高度警惕日本當局再度入市干預電子。
美國7月銅進口量創歷史新高電子。
美國上週初請失業金人數高於預期；美聯儲理事“放鴿”，加息押注降低電子。
現貨黃金漲2.37%報4491.85美元/盎司，盤中站上4500美元、最高觸及4510.97美元；現貨白銀漲2.52%報66.79美元/盎司電子。
奧特曼首次確認：OpenAI將自研人形機器人電子。
ChatGPT、Claude、Grok一度集體宕機！持續近4小時，目前均已恢復電子。
世界氣象組織：厄爾尼諾現象已形成，將發展為超強級別電子。
今日《自然》：不止是減肥！司美格魯肽有效延長小鼠壽命電子。
今年第三輪！模擬晶片大廠德州儀器宣佈漲價電子。
英偉達宣佈Rtx Spark Windows個人電腦10月上市電子。
TrendForce：儲存器推升成本，預計iPhone 18系列定價漲幅將落在10%-20%電子。
ABF載板大廠欣興：產能極度告急，已拜訪電子布廠商十餘次電子。
國內重大事件彙總電子：
展開全文
1、工業和資訊化部等十部門印發《促進中小企業發展“十五五”規劃》
2、工信部副部長熊繼軍：進一步規範動力電池行業競爭秩序電子，遏制盲目擴張等行為
3、深圳印發推動智慧機器人產業高質量發展工作方案
4、2026醫保國談將於9月5日舉行
5、我國輸電權市場化交易實現南北雙向貫通
6、字節跳動將獲得約296億美元銀團貸款
7、據上交所官網電子，長江儲存控股股份有限公司科創板IPO稽覈狀態變更為“已問詢”
8、乘聯分會：初步統計8月全國乘用車市場零售162.6萬輛電子，同比下降19%
9、8月地方債發行創年內月度新高
10、單週新發基金數量創紀錄電子，權益類產品競相入市
11、算網應用封裝將有國家標準
12、網路故事片創作座談會召開：合理運用AI等新技術電子，使其成為創作工具和創作夥伴
13、我國微短劇統一標識釋出電子，片頭有了“苔花標”
14、天貓上線Token充值中心電子，集合了阿里雲、智譜、Kimi、MiniMax等國內頭部大模型廠商的訂閱服務
15、華為參加首屆算博會電子，釋出《AI使能液冷TMU技術報告》，指出冷卻分配單元CDU亟需升級為新一代熱管理單元TMU
16、機構電子：全球AR眼鏡雷鳥創新出貨量和銷量第一
今日題材方面電子：
1、電子布丨據介面新聞9月3日報道，AI伺服器需求激增帶動高頻高速PCB用量大幅提升，上游關鍵材料電子布卻因產能釋放剛性持續偏緊，其中織造環節的專用裝置織機出現結構性短缺，成為制約供給釋放的核心瓶頸；產品向薄型、超薄布升級，織造效率低於普通7628厚布，進一步壓低既有織機有效產能電子。
點評：日本豐田仍是高階電子布織機的唯一供應商，年產能約1800至2400臺且實際釋放低於年化產能，新裝置訂單已排至2030年，供需缺口明顯；綜合普通電子布需求修復與特種布需求高增，未來幾年電子布織機年均需求增量超3000臺電子。豐田產能緊缺、交期漫長的背景下，國產織機與國內電子布廠商戰略合作的視窗期已經來臨；AI材料大週期仍在持續，電子布產業趨勢向好，Low-DK二代布是最有銳度的品種。
2、記憶體（DRAM）丨據儲存世界報道，市場研究機構Counterpoint Research 3日資料顯示，國產DRAM龍頭今年二季度在全球DRAM市場營收份額達10%，首次突破兩位數；其正同步推進上海、合肥新產線建設，計劃明年將晶圓月產能從32萬片提升至42萬片，2030年再翻番電子。
點評：AI需求正重塑儲存行業屬性，雲廠商資本開支成為核心需求驅動，長約協議鎖定六至七成伺服器級DDR5產能，週期波動被顯著收窄；供給端三大原廠擴產總量剋制，六成以上先進製程產能傾斜HBM，傳統DRAM擴產放緩，為國產廠商留出加速追趕的視窗電子。全球DRAM供給緊張格局延續，供不應求帶動價格大幅上漲，量價齊升下行業景氣有望延續，國產DRAM份額躍升具備持續性。
3、染料丨百川盈孚資料顯示，9月3日，國內H酸市場均價調至130000元/噸，較2日上漲30000元/噸，漲幅30%，較上月上漲62.5%，部分企業已出現150000元/噸的高位報價電子。本輪漲價主要因前期部分廠家停產檢修，庫存水平低，市場流通貨源趨緊，預計短期供應偏緊格局難以有效緩解，市場將維持偏強執行態勢。
點評：由於關鍵中間體H酸生產過程中廢水難以處理，且涉及高危磺化、硝化反應，行業環保及安全生產壓力較大，較多中小型落後產能陸續淘汰電子。2025年以來，部分企業執行檢修計劃、H酸大廠發生火災事故，問題多發，環保檢查壓力嚴峻，2025年我國H酸有效產能已不足6萬噸，缺口明顯，中間體供應大幅緊縮預期下，行業盈利情況有望改善。
4、房地產丨重慶市住房城鄉建委牽頭起草了《重慶市“十五五”城市更新規劃（2026-2030年）（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見電子。徵求意見稿提出推進老舊小區整治改造，更新改造老舊小區燃氣、供排水等老化管線管道，整治樓棟內人行走道、排風煙道、通風井道和消防設施等，支援有條件的樓棟加裝電梯，推進老舊電梯更新改造。
點評：隨著我國社會主義市場經濟建設的逐步深入和經濟發展水平的不斷提高，城市化程序不斷推進，2026年是城市更新行業高質量發展的關鍵一年，行業底層邏輯正從增量開發轉向存量運營電子。考慮到城市更新專案改造體量大、週期較長、佔用資金量大，對改造主體自身能力提出較高要求，利好專案經驗豐富、具備更多資源優勢的頭部企業。
今日無新股申購電子。
再來看上市公司公告精華電子：
1、*ST康佳A：公司股票將自2026年9月4日開市起停牌；若終止上市事項獲股東會審議透過，深交所將在公告終止上市決定後5個交易日內予以摘牌；若未獲透過，股票將自2026年9月15日起復牌電子。
2、海通發展：擬定增募資不超20億元，用於船舶購置專案電子。
3、鑫宏業：擬發行可轉債募資不超11億元，用於輕量化金屬複合導體線纜研發及產業化專案、核電站用特種電纜及電氣貫穿件研發及產業化專案、新一代資訊基礎設施線纜產業化專案、新能源儲能線纜產能擴建專案等及補充流動資金電子。
4、盛屯礦業：下屬公司四川盛烽源礦業擬以7.08億元收購劉宗俊持有的西藏海騰實業65%股權，標的企業擁有西藏拉薩市墨竹工卡縣、林周縣巴嘎拉（東）鉛鋅礦勘探探礦權；交易完成後將成為公司控股孫公司並納入合併報表範圍電子。
5、藥石科技：擬與南京江北新材料科技園簽署《投資合作協議》，參與園區內相關地塊競買，推進南京CDMO創新基地專案實施，整體投資預計約20億元電子。
6、精智達：與某客戶簽訂半導體測試裝置採購協議，合同總金額15.76億元電子。
7、亞康股份：亞康智算與供應商簽訂《算力租賃協議》，租賃算力資源，合同含稅金額9.22億元電子。
8、科捷智慧：中標東南亞某知名跨境電商物流倉儲自動化專案，中標金額約1億元電子。
9、一品紅：痛風創新藥AR882治療痛風伴高尿酸血癥患者Ⅲ期臨床研究達到主要終點電子。
10、ST人福：RFUS-949片進入II期臨床試驗研究電子。
11、錦龍股份：東莞市投控資本有意收購公司持有的東莞證券3億股股份（佔東莞證券總股本的20%），雙方已達成初步意向並簽訂無約束力的交易備忘錄，後續將繼續談判協商電子。
12、石大勝華：控股子公司勝華新材料科技（連江）有限公司擬投資建設20萬噸/年鋰電池電解液專案，專案預計總投資6.87億元電子。。
13、雲意電氣：擬與雲創智聯、極星智算、邁科思新、付紅玲女士及孟喜柱先生共同出資設立江蘇羿能能源科技有限公司，專注於固體氧化物燃料電池產品的研發、生產和銷售電子。
14、福光股份：國資公司擬減持不超3%電子。
15、優彩資源：籌劃控制權變更事項，股票停牌電子。
16、長電科技：擬定增募資不超65億元用於高效能運算高階先進封裝平臺擴產專案等電子。
17、行雲科技：簽訂9.22億元算力租賃協議電子。
18、佛塑科技：擬投資71.58億元建設兩大綠色高階隔膜專案電子。
